ConocoPhillips закрыла сделку по приобретению Concho Resources.

Об этом ConocoPhillips.

Сделка была закрыта после получения одобрения акционеров обеих компаний.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, заключенного в октябре 2020 г., каждая акция обыкновенных акций Concho была конвертирована в право на получение 1,46 акций обыкновенных акций ConocoPhillips.

В денежном выражении сумма сделки оценивалась в 9,7 млрд долл. США.

Поглощение Concho Resources со стороны ConocoPhillips стало 1 из эпизодов в серии сделок в сланцевом секторе США, произошедших после обвала нефтяного рынка в марте 2020 г.

Тогда на фоне падения нефтяных цен сланцевые компании начали сокращать буровую активность и урезать расходы, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Это удалось не всем, что обусловлено высоким уровнем закредитованности и проблемами с рефинансированием задолженности.

Некоторые компании обратились за защитой от банкротства, а другие - начали процесс консолидации, стремясь извлечь максимальный синергетический эффект от слияния и рассчитывая за счет объединенных активов быстро нарастить добычу при улучшении ситуации на нефтяном рынке.

Во 2м полугодии 2020 г. был анонсирован ряд сделок M&A в сланцевом секторе, одной из крупнейших оказалось поглощение ConocoPhillips своего конкурента Concho Resources.

ConocoPhillips работает в 15 странах мира, но ее основной бизнес сосредоточен в континентальных штатах США.

Ключевые активы компании расположены в сланцевых бассейнах Eagle Ford, Bakken и Permian.

Concho Resources ведет работу исключительно в бассейне Permian, что дает ConocoPhillips возможность укрепить позиции в крупнейшем в США сланцевом бассейне, не получив при этом менее привлекательные активы.

Итогом сделки стало создание крупнейшей независимой нефтегазовой компании в США.

На долю объединенной компании приходятся ресурсы в объеме около 23 млрд бнэ по средней цене поставок нефти сорта WTI при стоимости поставок менее 40 долл. США/барр.

Предварительная оценка указывает, что объем добычи компании превысит 1,5 млн бнэ/сутки.

Стоимость объединенной компании составляет около 60 млрд долл. США.

Автор: Е. Алифирова