Данный материал подготовлен на основе статьи McKinsey & Company — одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, специализирующейся на стратегическом управлении, операционной эффективности и цифровой трансформации бизнеса.

Статья дает практические рекомендации по повышению маржи НПЗ за счет совершенствования управления ресурсами, модернизации технологий и эффективного использования данных.

За последние два года интерес к оптимизации цепочки создания стоимости (VCO) значительно вырос

Это связано с тем, что перерабатывающие предприятия сталкиваются с высокой волатильностью рынков, появлением узкоспециализированных (pure play) портфелей и технологическими изменениями. Однако многие организации не рассматривают цепочку создания стоимости в комплексе, а анализируют каждый процесс изолированно, что приводит к избыточным затратам и снижению эффективности.

VCO, также известная в нефтеперерабатывающей отрасли как планирование и управление цепочкой поставок, трейдинг и оптимизация, охватывает оптимизационные решения по всей цепочке создания стоимости. Это включает закупку сырой нефти, её распределение и переработку, а также смешивание нефтепродуктов и их реализацию на рынке.

В этой статье мы рассмотрим три ключевые проблемы, мешающие нефтеперерабатывающим предприятиям эффективно совершенствовать процессы VCO, а также предложим три возможных решения, которые могут привести к повышению рентабельности.

Потенциальное увеличение маржи на миллионы долларов: сейчас самое время для оптимизации

Мы регулярно наблюдаем, что североамериканские нефтеперерабатывающие компании могли бы значительно повысить эффективность своих процессов за счет VCO.

Наш опыт показывает, что при грамотно выстроенном VCO-процессе, охватывающем коммерческие, производственные и маркетинговые команды, потенциал улучшения составляет от 50 центов до 1 доллара на баррель.

Для нефтеперерабатывающего завода среднего размера это означает экономию от 30 до 85 миллионов долларов менее чем за шесть месяцев. Причем этот эффект наблюдается как в разных регионах, так и на заводах различной сложности.

Три ключевых сдвига, влияющих на отрасль

Рынки продолжают оставаться нестабильными под воздействием неопределенности спроса, роста использования возобновляемого сырья и узких мест в цепочке поставок.

Текущая ситуация привела к значительным колебаниям EBITDA на нефтеперерабатывающих заводах побережья Мексиканского залива и Среднего Запада США с начала 2021 года.

график

Однако эта волатильность также создает возможности для извлечения дополнительной стоимости за счет грамотного управления временными, географическими и качественными факторами. Например, гибкая организация VCO может использовать различные арбитражные стратегии для улучшения своих позиций в меняющихся рыночных условиях.

Кроме того, появление узкоспециализированных портфелей с географическим дублированием подталкивает компании к лучшей координации между своими площадками. Например, перерабатывающие заводы часто имеют возможность перерабатывать дополнительные промежуточные продукты, полученные с соседних предприятий в их портфеле.

Наконец, совершенствование технологической инфраструктуры позволяет собирать больше данных, ускорять их анализ и принимать более точные управленческие решения.

Мы видим, что многие нефтеперерабатывающие предприятия инвестируют в новые технологии, включая датчики и онлайн-анализаторы, которые мгновенно оценивают характеристики потоков, производственные объемы и операционные условия, что позволяет быстро корректировать процессы. Также компании используют системы управления рисками и трейдингом (ETRM) для максимизации ценности активов (например, транспортных мощностей), минимизации рисков и управления запасами.

Какие барьеры мешают компаниям реализовать потенциал VCO?

Несмотря на высокий потенциал экономической выгоды, не все нефтеперерабатывающие компании умеют его реализовать.

Наиболее распространенные барьеры:

• Неспособность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям,
• Недостаток внимания к совершенствованию бизнес-процессов,
• Дефицит квалифицированных специалистов.

Адаптация к быстро меняющимся рынкам

Многие перерабатывающие компании склонны разрабатывать план и жестко ему следовать, не адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям. Однако зрелая VCO-функция позволяет постоянно переоценивать рыночные возможности и корректировать стратегию.

Инвестирование в бизнес-процессы

Компании часто сосредоточены на усовершенствовании инструментов, но недостаточно внимания уделяют бизнес-процессам. Например, многие НПЗ регулярно обновляют модели линейного программирования (LP-модели), но редко пересматривают процессы ежемесячного планирования, что ведет к утечке стоимости.

Привлечение и развитие кадров

В эпоху декарбонизации наращивание компетенций сотрудников становится ключевым фактором успеха. Многие компании ограничиваются перестройкой организационных структур, но не формируют систему карьерного планирования, что приводит к нехватке квалифицированных кадров.

Три ключевых шага для успешной трансформации VCO

1. Вовлечение всей организации в процесс VCO

• Лидерство должно стимулировать вовлеченность сотрудников, межфункциональное сотрудничество и подотчетность.
• Важно поощрять сотрудников предлагать идеи и видеть реальные изменения.

2. Фокус на источниках создания стоимости

• Разные модели НПЗ требуют разных подходов к VCO.
• Например, узкоспециализированные заводы ориентируются на стабильные поставки и долгосрочные контракты, а адаптивные НПЗ – на возможность оперативно менять операционные режимы.

3. Выход за рамки отдельных подразделений

• Оптимизация должна охватывать все бизнес-единицы: производство, трейдинг, маркетинг и сбыт.
• Например, внутренние трансфертные цены между НПЗ и маркетинговым подразделением могут приводить к нерациональным решениям – завод может снизить выпуск бензина, что заставит маркетинг покупать топливо на внешнем рынке по более высокой цене.

Оптимизированная структура VCO, работающая на стыке различных бизнес-единиц, может значительно повысить эффективность компании в условиях нестабильных рынков.

Оптимизируя свои цепочки создания стоимости, нефтеперерабатывающие компании downstream-сегмента могут добиться значительной экономии в условиях волатильного рынка, роста числа узкоспециализированных (pure-play) портфелей и технологических изменений.

| Процесс VCO способствует не только повышению маржи перерабатывающих предприятий, но и обеспечивает необходимую трансформацию: поддерживает привлечение, обучение и удержание кадров, а также повышает эффективность всей цепочки создания стоимости.

Об авторах

Эндрю Уоррелл – партнер офиса в Вашингтоне (DC).

Анантараман Шанкар – ведущий эксперт офиса в Хьюстоне, где также работает консультант Кейт Орсини.

Авторы выражают благодарность Брайану Роту, Деванши Вадхве, Хари Говиндахари, Джеффри Чао, Луке Вукомановичу, Майке Смиту и Тиму Фицгиббону за их вклад в подготовку этой статьи.

А также подписывайтесь на наш телеграм-канал @ogsnc, чтобы быть в курсе ключевых игроков, последних запросов и обновлений в отрасли.